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不止“中国芯” 国产替代还有这些产业......

2020-02-14来源:北京热点网

华为及附属公司被美国列入出口管制“实体名单”、谷歌与华为从战略合作到暂停服务,去年中兴事件的升级版正在上演。

虽然美国给予了华为“90天临时执照”,但任正非在今天指出,这对公司没有多大意义,华为已经做好了准备,并声称华为的5G绝对不会受影响,在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。

国产替代风口已起

在华为事件的背后,投资者更想见证的是以中国芯为首的国产替代产业崛起。国产替代是我国实现科技进步和工业发展的重要途径,一般来说,引进技术、国产替代和自主创新是实现科技进步的重要途径。其中引进技术是最为高效的方式,在当前限制较大的背景下,国产替代成为了最佳的科技进步方式。过去,我国在钢铁、高铁等领域成功实现了进口替代,但如今,还有哪些国产替代产业亟待发掘,各大券商纷纷给出了自己的看法。

中金证券研报表示,对于科技产品出口限制的短期及中长期影响可能还需要继续适应。在这样的背景下,内需是不确性中的相对确定性。特别是关键领域的产业自主以及国产替代相关企业有望受到关注,尤其是科技(硬件与软件)、军工、医药以及与产业安全属性相关的部分制造业相关领域的企业。

中银国际研报认为,自主可控和国产化替代有望成为投资主线。计算机板块投资受情绪影响驱动较为明显,自主可控有望成为主线。国内在集成电路(设计和制造)、国产基础软件(操作系统、中间件、数据库、工业设计软件)等领域基础仍然偏弱。从长期趋势来看,薄弱环节将是补短板的重点领域,国内计算机产业的自主可控和国产化替代或将成为重要主线。

天风证券认为,以华为公司为代表的大陆终端品牌厂商将加速培养大陆上游产业集群,特别是上游关键环节。在下游应用方面,将出现5G等创新大周期;在供给端方面,核心环节国产供应链崛起速度将加快。两大背景下,持续推荐优质“芯屏”核心资产。

通信、计算机、军工、医疗器械受益匪浅

综合上述券商观点来看,在这颗中国芯的背后,通信、计算机、军工和医疗器械行业将成为国产替代产业的重要领域,目前我国既要见证它们的潜力,又要了解它们的不足。

一.5G的中国芯

在5G商用化日益临近的背景下,我国在通信行业的众多方向有自主可控的投资机会,比如环形器、射频功率放大器、滤波器、FPGA(现场可编程门阵列)和高频高速材料等。

我国在滤波器市场占有一定的优势,主要参与的是陶瓷介质滤波器产业的全球分工。以2017年销售额为依据,我国的灿勤科技和艾福电子(东山精密子公司)的市场份额占据前二。

但是差距较为明显的是FPGA领域,英特尔、IBM等纷纷都想介入,但最终占据主导地位的只有四家公司:Xilinx(赛灵思)、Altera(阿尔特拉)、Lattice(莱迪思)、Microsemi(美高森美),其中,Xilinx与Altera两家公司占有近90%的市场份额,专利达到6000余项之多。


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二.计算机信息安全化

实现核心技术的自主可控是我国国家网络安全和信息产业建设的首要任务,目前自主可控产业链分为底层设施(包括服务器、网络设备等硬件)、基础软件(包括芯片、操作系统等)、应用软件(包括政务软件、企业管理软件等)以及信息安全四个大的环节。

目前,在基础软件领域,操作系统、芯片几乎全部被国外企业占据,在操作系统方面,Windows系列仍是国内桌面操作系统中最主要的市场参与者,其市场份额超过93%;在芯片领域,国内芯片对外依存度较高,技术专利基本在Intel、AMD等国外大公司手中,国内自主研发的芯片主要为飞腾、龙芯、申威三款。


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而在自主可控产业链上,主要参与者可以概括为“三大央企+两大集团+知名民企”。“三大央企”包括中国电科(CETC)、中国电子(CEC)与航天科工集团,“两大集团”包括紫光、浪潮集团,科研院所主要是中科院的参与,以及华为、联想、东方通等知名企业。其中操作系统、芯片领域的参与者有中国电科、中国电子、中科院以及知名名企等。

三.国防信息化

在现今信息安全事件频发的复杂环境中,把关键技术掌握在自己手里,实现国防信息系统装备的自主可控,不仅是打赢信息化战争的“底牌”,更是衡量一个国家科技实力和综合国力的重要标志,实现进口替代、自主可控是我国军工行业必走之路。

国防信息化以C4ISR (一体化指挥控制系统)为核心,涵盖通信、计算机、情报、监视、侦查等全维度军事信息系统,其下游产业链包括雷达、卫星导航、军工通信、军工电子等市场领域,其中中国芯将发挥作用的地方在于SOC(片上系统)、GPU(图形处理器)、FPGA和DSP(数字信号处理器)。

但是在国防信息化上,我国仍有很大的提升空间。以GPU市场为例,民用市场的GPU主要是国外Intel、AMD和NVIDIA三大厂商的天下,国内有景嘉微研制出首款国产自主可控GPU后,才打破军用GPU长期进口的局面,而即便如此,景嘉微生产出的最新产品JM7200与国外主流产品的技术差距仍有4年。


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四.医疗器械进口替代

目前,我国在国产医疗器械的竞争力正逐步增强,2017年我国进口医疗器械进口额为631亿元,占我国医疗器械市场销售规模的14.02%,较前几年有明显下降趋势,国产替代逐步加速。


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以心血管支架行业为例,目前国产品牌市场份额已高于进口品牌,根据丁香园数据,国产品牌市场占有率约为三分之二药物洗脱支架占据主要的市场地位,其中乐普医疗(24%)、微创医疗(23%)、吉威(20%)三家公司占了接近70%的市场份额。

但是在彩超和超声类市场,无论是在国内还是国际市场,依旧是GPS(GE、飞利浦、西门子)的天下,以2016年中国的超声市场份额来看,GPS占据国内市场约60%的份额,其中GE和飞利浦占据50%以上的份额,国内也只有迈瑞医疗勉强追上近几年该市场份额日益萎缩的西门子,而另一家公司开立医疗市场份额约为2.9%,排名第八。国内的医疗器械企业仍需在彩超和超声类市场迎头赶上。


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